Cel szkolenia
Celem szkolenia jest wyczerpujące omówienie zasad postępowania przy wdrażaniu systemu faktur ustrukturyzowanych. W ramach zajęć wykładowca przybliży Państwu na wypracowanym modelu, działanie KSeF i proces tworzenia oraz wysyłki i odbioru u-faktur. Przedstawimy metody autoryzacji w KSeF, przekazywanie uprawnień innym podmiotom/osobom do dostępu do konta podatnika w systemie, określenia zakresu danych obowiązkowych i fakultatywnych na u-fakturach, wystawiania korekt, procedur akceptacji u-faktur.
Korzyści dla uczestników szkolenia
- Dokładne zapoznanie się z nowym procesem wystawiania i otrzymywania faktur, elementami obligatoryjnymi, które będą wspólne dla wszystkich podatników, danymi szczególnymi dla rodzajów podmiotów i działalności oraz danymi fakultatywnymi i sytuacjami, w których takie informacje będą wskazywane w fakturach ustrukturyzowanych.
- Niewątpliwą korzyścią będzie „naoczne” przekonanie się o sposobie funkcjonowania systemu KSeF i możliwości przesyłania danych z – i do własnego systemu księgowego.
Adresaci szkolenia
- Pracownicy działu księgowego,
- Pracownicy biura rachunkowego,
- Dyrektorzy finansowi,
- Główni księgowi,
- Radca prawny,
- Doradca podatkowy
- Przedsiębiorcy
1. Faktury ustrukturyzowane (u-faktury):
- pojęcie faktury ustrukturyzowanej,
- ostateczna data obowiązkowego wdrożenia faktury ustrukturyzowanej,
- kogo będzie dotyczył obowiązek wystawiania u-faktur?
- dokumentowanie sprzedaży przez podatników zwolnionych z VAT,
- jak dokumentować sprzedaż dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności?
- sprzedaż na kasie rejestrującej, faktury uproszczone i faktury do paragonów,
- faktury VAT_RR w formie ustrukturyzowanej,
- procedura marży w ramach u-faktur,
- czy można posłużyć się u-fakturą poza systemem KSEF?
- procedury odbioru u-faktur przez nabywców towarów i usług,
- czy można odmówić przyjęcia faktury ustrukturyzowanej?,
- udostępnienie u-faktury nabywcy – kod uwierzytelniający,
- w jaki sposób wystawić i doręczyć fakturę kontrahentowi zagranicznemu?
- zasady postępowania podatników w razie niedostępności lub awarii KSeF,
2. Działanie systemu KSeF:
- Krajowy System e-Faktur – zasady działania,
- w jaki sposób podatnicy mogą zapewnić spełnienie warunków autentyczności pochodzenia i integralności treści w przypadku u-faktur?
- pierwszy kontakt z KSeF - uwierzytelnianie się podatnika w systemie,
- podpis elektroniczny z atrybutem NIP lub PESEL, albo bez tego atrybutu,
- generowanie TOKENA – jaki jest cel?
- sposoby i zakres nadawania uprawnień innym osobom lub podmiotom,
- schemat uprawnień w zakresie JST (jednostka centralna i jednostki podrzędne),
- kiedy należy złożyć formularz ZAW-FA?
- numer KSeF faktury – co to jest?
- migracja danych do KSeF – wystawianie faktur z poziomu indywidualnego oprogramowania księgowego,
- wystawienie u-faktury bezpośrednio w KSeF,
- dane dostępowe do faktury ustrukturyzowanej w KSeF,
- jak odnaleźć kontrahenta w KSeF, praktyczne aspekty przesłania i przyjęcia u-faktury,
- przechowywanie i archiwizowanie u-faktur, a bezpieczeństwo danych wrażliwych,
3. Dane na u-fakturze:
- zgoda KE na możliwość żądania większej ilości danych na u-fakturach,
- pozycje obowiązkowe u-faktury dla każdego podatnika,
- pozycje opcjonalne u-faktury,
- pozycje fakultatywne u-faktury – w jakich sytuacjach się pojawiają?
- dane z umowy albo zamówienia na u-fakturze,
- określenie momentu wystawienia u-faktury,
- kiedy nabywca może wskazać moment odbioru u-faktury z KSeF?
- wysyłanie załączników do u-faktur (protokoły, specyfikacje, WZ),
- nowe zasady wykazywania korekt in minus faktur „zwykłych”,
- moment wykazania korekty in minus u-faktury, treść korekty,
- czy noty korygujące dalej będą istniały?
- w jakim zakresie będzie można wystawić duplikat faktury?
- czy można anulować u-fakturę?
4. Inne zmiany dotyczące u-faktur:
- zasady szybszego zwrotu VAT na rachunek bankowy podatnika,
- stosowanie kursów walut z u-faktur – nowe zasady,
- przelewy MPP dla u-faktur – nowe zasady,
- oznaczanie płatności za u-faktury i korzystanie z identyfikatora zbiorczego,
- kary dla podatników za niestosowanie KSeF – 1 sierpnia 2026.
Andrzej Malenta
Doradca podatkowy nr wpisu 10603
Licencjonowany doradca podatkowy nr wpisu 10603, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie, wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Warszawie w zakresie podatków, w tym kilka lat na stanowiskach kierowniczych. W trakcie mojej pracy byłem odpowiedzialny za wydawanie interpretacji indywidualnych w zakresie VAT przez Ministra Finansów.
Wieloletni wykładowca (od 2004r.) w zakresie zagadnień związanych z podatkiem VAT, PIT i CIT (Polski Ład) (ponad 900 szkoleń dla ponad 12.000 uczestników), autor licznych publikacji (m.in. Leksykon fakturowania 2011-2015” wyd. Unimex) w: Portalu Finansowo-Księgowym, Dzienniku Gazecie Prawnej i Rzeczpospolitej oraz portalu TaxFin. Obecnie doradca podatkowy współpracujący z renomowaną Spółką Doradztwa Podatkowego.
Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.
Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.
Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.
Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.
W cenie szkolenia
- Czas trwania
1 dzień / 8h (wykłady) -
Materiały szkoleniowe
w formie elektronicznej -
Język
szkolenie w języku polskim -
Certyfikat / zaświadczenie
o ukończeniu szkolenia
Zobacz także
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?
Katarzyna Szymczyk
Koordynatorka ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
tel. 570 094 969